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使用 Nintex DocGen™ for Salesforce 将案例研究产量提高 300%

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适用行业
  • 建筑物
  • 水泥
适用功能
  • 销售与市场营销
用例
  • 楼宇自动化与控制
  • 时间敏感网络
关于客户
Strategy Growth, Inc. 是美国顶级 Salesforce 金牌咨询合作伙伴之一。该公司拥有强大的案例研究生成流程,这是其业务运营不可或缺的一部分。案例研究被用作战略增长和 Salesforce 的销售工具,反映了潜在客户的行业、地区和业务。该公司正在寻找一种解决方案来简化此流程,使其更快、更可靠,并确保符合 Salesforce 模板。战略增长副总裁兼首席架构师 Caleb Sidel 在选择 Nintex Drawloop 作为应对这些挑战的解决方案方面发挥了重要作用。
挑战
Strategy Growth 是美国顶级 Salesforce 金牌咨询合作伙伴,其案例研究制作流程面临挑战。该过程缓慢、不可靠,并且常常不符合 Salesforce 模板。为客户完成 Salesforce 实施后,战略增长顾问将手动填写 Salesforce 提供的案例研究幻灯片模板。这通常是在几周或几个月后完成的,有时没有捕获所有相关数据。如果顾问将模板粘贴到本地 PC 驱动器上而不是下载最新模板,则必须有人以正确的格式重新创建案例研究。该公司正在满足 Salesforce 的案例研究配额,但希望通过消除这些手动步骤来提高效率。
解决方案
为了应对这些挑战,Strategic Growth 采用了 Nintex Drawloop,这是一种文档生成服务,通过将 Salesforce 数据合并到任意文档模板组合中,可以快速、准确且可预测地创建文档。当顾问完成并关闭项目时,他们通过单击 Salesforce 中项目摘要对象上的按钮来启动案例研究。然后,Nintex Drawloop 从公司的 Salesforce 数据库访问客户数据,并立即填充最新的幻灯片模板。顾问提供更多详细信息以完成案例研究。该解决方案可确保顾问始终使用正确的、最新的模板,从而节省时间并提高流程的可靠性。
运营影响
  • The adoption of Nintex Drawloop has brought significant operational benefits to Strategic Growth. The process of creating case studies has become faster, easier, and more reliable. Consultants no longer waste time using outdated templates or recreating case studies in the correct format. The increased efficiency has allowed Strategic Growth to produce more case studies more quickly, far exceeding the Salesforce quota. This has equipped the sales team with better-targeted case studies, which are crucial sales tools. As a result, Strategic Growth has seen an increase in sales and has been promoted more often by Salesforce, who shares their case studies with potential customers. The return on investment with Nintex Drawloop is described as 'incalculable', as each successful case study not only contributes to a single sale but seeds opportunities for future sales and case studies.
数量效益
  • Case study production increased by 300%
  • Consultants always use up-to-date templates, reducing time spent on recreating case studies in the correct format
  • Case study production process became faster, more reliable, and more predictable

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