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Yamaha 使用 Nintex DocGen™ for Salesforce 简化合同创建

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技术
  • 传感器 - 声学传感器
  • 传感器 - 全球定位系统
适用行业
  • 包装
  • 零售
适用功能
  • 物流运输
  • 销售与市场营销
用例
  • 智能包装
  • 智能合约
关于客户
雅马哈是世界领先的乐器和音频设备供应商之一。他们的产品满足广泛的客户需求,从学生到专业音乐家和唱片艺术家。公司的发展导致其多样化的产品和分销渠道创建了不同的部门,包括 PAC(吉他、音箱、鼓)、乐队和管弦乐队(行进乐队、玫瑰游行)以及键盘部门。每个部门都有自己的一套法律证据和协议,规定其产品的营销和销售方式。这些部门向拥有数十甚至数百家商店或经销商的零售商销售产品。
挑战
雅马哈是一家领先的乐器和音频设备供应商,在管理其法律合同和协议方面面临着重大挑战。公司的发展导致了不同部门的创建,每个部门都有自己的一套法律证据和协议,规定了产品如何营销和销售。这些部门销售给拥有多个商店地点的零售商,使得手动创建文档成为一项复杂且耗时的任务。当国民帐户包含来自多个雅马哈部门的产品时,该过程变得更加复杂,需要每个部门的主经销商协议和法律协议。大量的电子邮件和文件常常让零售商感到困惑,导致文件被忽视或不完整。尽管是 Salesforce 和 DocuSign 用户,雅马哈仍必须走出这些环境来完成文档,从而产生了对文档自动化解决方案的渴望。
解决方案
Yamaha 求助于 Nintex DocGen for Salesforce 来管理整个文档创建过程。该系统允许 Yamaha 直接将 Salesforce 数据合并到文档中,并将单个文档包发送给零售商和经销商。雅马哈开展的第一个项目是自动化信用申请流程。他们创建了一个 Nintex DocGen 文档包,其中包括信贷应用程序和其他支持文档,直接从 Salesforce 提取数据以预填充字段。 Nintex DocGen 还帮助 Yamaha 自动生成、组装和分发主经销商协议 (MDA)、法律协议以及 Yamaha 公司和部门向零售商及其经销商展示的内容。雅马哈创建了一个包含所有必要合同和协议的单一文档包。他们通过内置触发器进一步改进了流程,以便在收到签名的文档包时,父协议和子协议都将自动更新,并将历史记录记录在 Salesforce 中。
运营影响
  • The implementation of Nintex DocGen for Salesforce has significantly improved Yamaha's operational efficiency. The automation of the document creation process has eliminated the need for manual document creation, simplifying the process and reducing confusion for retailers. The system's ability to directly merge Salesforce data into documents and send a single package of documents has streamlined the process, making it easier for Yamaha's internal users. The automation of the credit application process and the generation, assembly, and distribution of master dealer agreements has been particularly beneficial. Furthermore, the automatic updating of parent and child agreements upon receipt of a signed document package has eliminated the need for manual updates. Yamaha now has almost 30 users in almost every organization, from Sales to Marketing to Finance, automating document processes and continually finding new opportunities to use Nintex DocGen to improve team productivity.
数量效益
  • Reduced document creation time from weeks, or even months, to just minutes
  • Instant visibility into contracts instead of hours-long searches
  • Unified 'One Yamaha' brand through consistent documentation

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