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AmFam 通过 Tableau 嵌入式分析实现转型

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技术
  • 分析与建模 - 边缘分析
  • 应用基础设施与中间件 - 数据库管理和存储
适用行业
  • 消费品
  • 金融与保险
适用功能
  • 销售与市场营销
用例
  • 人员跟踪与监控
  • 篡改检测
服务
  • 系统集成
关于客户
美国家庭保险公司 (AmFam) 是一家私人互助保险公司,提供各种消费者和商业产品,包括财产、伤亡、人寿、健康和房主保险,以及投资和退休计划产品和服务。 AmFam 的企业团队使用 Salesforce CRM 产品来生成、管理和分析各种活动的数据,从客户管理和客户服务到业务开发和执行规划。除了企业实施 CRM 之外,AmFam 还支持销售 AmFam 产品的本地和区域机构。这些机构以独立承包商的形式组织起来,获得与最终客户进行交易的许可,并受到激励以实现绩效目标。
挑战
美国家庭保险公司 (AmFam) 是一家私人互助保险公司,在向当地和区域机构提供数据支持方面面临挑战。这些机构以独立承包商的形式组织起来,是 AmFam 数据生态系统的重要组成部分,利用企业数据来优化其销售和客户服务贡献。然而,现有系统是孤立且离线的,使得机构难以访问和分析数据。 AmFam 寻求改进向其代理提供的分析,特别是在产品可用性、性能指标和预期业务成果方面。面临的挑战是用一个将见解集成到现有用户界面 (UI) 的安全门户来取代孤立的数据源和离线工作流程。
解决方案
AmFam 使用 Tableau Embedded Analytics 为机构和企业用户创建了新的自助分析 Web 门户 myDashboard。该门户集成到各机构习惯的现有工作流程和用户界面中,在不中断其工作的情况下提供重要的见解。 myDashboard 解决方案提供定制功能,允许机构调整门户以匹配其品牌和 UI 工作流程。它还提供了用于常见指标(例如收入、保费、新业务和保留率)的预构建仪表板,以及预设过滤和可自定义搜索。这使得该门户变得用户友好,并缩短了非技术用户的学习曲线。此外,该解决方案通过 Tableau 中的行级安全性确保安全性和治理,根据各种角色强制执行数据访问权限。 AmFam 还采用了 Tableau 单点登录,允许用户在不离开 myDashboard UI 上下文的情况下查看报告和仪表板。
运营影响
  • The implementation of myDashboard has transformed the way AmFam operates, improving productivity and sales. The portal has enabled agency owners to identify sales opportunities they might not have noticed before, such as being close to meeting a bonus incentive or identifying cross-selling opportunities. The embedded data has also sparked creativity and competition among agency staff. Furthermore, the modernization has provided opportunities for professional development as employees interact with data dashboards and visualizations, often for the first time. The personalized views of embedded Tableau dashboards, infused into familiar user experiences, enable dynamic, near-real-time reporting on key metrics and performance. This single source of truth provides data-driven insights that continue to transform the AmFam corporate–agency business model.
数量效益
  • AmFam scaled up the solution to over 19,000 users, 40% of whom work at individually owned AmFam agencies.
  • The new portal allowed for consolidation and retirement of older systems, leading to significant cost savings.
  • Automation of processes with the new portal freed up time for agency and corporate employees to pursue other initiatives.

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